Шта је Одељење за инвестиционо банкарство (ИБД)?
Одељење за инвестиционо банкарство (ИБД) је посебно одељење инвестиционе банке које пружа корпоративне финансије и саветодавне услуге. Одговоран је за прикупљање капитала путем осигурања, дуга и хибридна тржишта, као и за спајања и преузимања и различите врсте саветодавних мандата.
Објашњење
ИБД пружа савете о трансакцијама и помаже у организовању финансирања трансакција и извршавању спајања и преузимања. Састоји се од следеће врсте послова:
- Спајања и преузимања (М&А) - пружање саветодавних услуга о спајању, продаји или куповини компаније. Услуге укључују израду детаљне процене компаније или одељења која помаже у доношењу одлуке да ли клијент треба да настави посао, што такође укључује цене по којима је посао погодан за закључење. Поред свега овога, М&А одељење огранка инвестиционог банкарства такође пружа стручност у структурирању различитих финансијских трансакција укључених у укупни уговор о спајању и преузимању, као и ефикасну примену целокупне стратегије.
- Леверагед Финанце - позајмљивање новца компанијама за помоћ у финансирању аквизиција.
- Тржиште капитала - пружање савета о капиталу и производима изведеним из капитала, попут акција, опција, фјучерса итд.
- Тржишта дужничког капитала - пружање драгоцених савета о прикупљању и структурирању дуга за финансирање аквизиција.
- Реструктурирање - побољшање целокупне структуре предузећа како би дугорочно постало профитабилније.
Групе одељења за инвестиционо банкарство
- ИБД се може даље поделити у различите групе међу којима су најчешће: Технолошки медији и телекомуникације (ТМТ), Групе финансијских институција (ФИГ), Енергетика, рударство, здравство, индустрија и некретнине.
- Она обавља све врсте послова за фирме из тог сектора. На пример, ФИГ тим у овом одељењу сарађиваће са клијентима за подизање дугова, ИПО-а, аквизиције итд., Али ће радити само са клијентима унутар тог одређеног сектора.
- Било ког дана, рад Одељења за инвестиционо банкарство укључује саветовање компаније о прекограничном спајању, структурирање иницијалне јавне понуде зависног предузећа, рефинансирање неизмирених обвезница и још много тога.
- Неке инвестиционе банке су добро познате по томе што су добре у одређеним секторима попут Голдман Сацхс ТМТ (технолошки медији и телекомуникације), Морган Станлеи М&А (спајање и преузимања) и Банк оф Америца ЛевФин.
Клијенти инвестиционог банкарства
Инвестициони банкар делује као савет широком кругу клијената за прикупљање капитала и потребе спајања и преузимања. Њихова клијентела укључује:
- Владе - Ова подела сарађује са владама на прикупљању новца, трговини хартијама од вредности и куповини и продаји крунских корпорација.
- Корпорације - Инвестициони банкари раде са приватним и јавним компанијама познатим као корпорације како би им помогли у нуђењу иницијалне јавне понуде (ИПО), прикупљању додатног капитала за раст пословања, аквизицијама, пружању истраживања и општим саветима за корпоративне финансије итд.
- Институције - ИБД блиско сарађује са институционалним инвеститорима који управљају туђим новцем (познатим као институције) како би им помогао да тргују хартијама од вредности и пружају детаљна финансијска истраживања.
Одељење за инвестиционо банкарство - потребне вештине
Инвестициони банкари који раде у ИБД захтевају много финансијског моделирања, процене и изванредних вештина за припрему извештаја о истраживању, саветовање клијената и закључивање послова. Главне потребне вештине поменуте су како следи:
- Вредновање пословања
- Финансијско моделирање
- Питцхбоокс и презентације
- Трансакциони документи
- Управљање односима
- Преговарачке вјештине
- Продаја и развој пословања.
Пословни наслови
Постоји посебна хијерархија послова унутар ИБД-а. Најчешћи називи послова који почињу од млађег до вишег су следећи:
- Аналитичар - Аналитичар се фокусира искључиво на финансијско моделирање, процену рада компанија и подршку за презентације.
- Сарадник - Посао сарадника је да управља аналитичарем, ради финансијско моделирање и такође израђује презентације.
- Потпредседник - Одговорност потпредседника је да руководи сарадницима, дизајнира презентације и одлази на састанке клијената.
- Директор - Директор води тим, упознаје се са клијентима и структурира послове.
- Генерални директор - Фокусиран је искључиво на стицање нових клијената и послова за одељење.
Закључак
Одељење за инвестиционо банкарство (ИБД) делује као мост између великих предузећа и инвеститора где играју важну улогу у саветовању предузећа и влада о томе како да превазиђу финансијске изазове и набаве финансирање, било да је реч о акцијама, емисијама обвезница или дериватним производима .
